年度租稅行事曆
財產規劃季報
財產規畫案例
首頁協會介紹理事長的話

從78年創立信實會計師事務所以來,我們專注於國內個人稅務領域,諮詢或處理過的實務個案,已累計至少超過5,000個以上,有太多令人感慨及惋惜的例子,造成金錢的損失或引發家庭紛爭,資產應該是可以透過安排達到照顧自己、節稅、並兼顧傳承的目的。目前,國內外私人銀行、金控公司皆打著財富管理招牌,提供多元化的理財商品,但什麼是真正的財富管理?財富管理不只是賣商品,應該說是--如何有智慧的管理財產,讓自己與家人幸福地享受它。

民國87年3月,我們創立了「中華民國個人財產規劃人員協會」(98年5月已正式更名為APPC中華民國個人財產規劃人員協協會),近20年的執業經歷,我們深深的體認出創造財富也許可以一夕之間,但守住財富絕對需要事先有智慧的安排,因此秉持『創造更多幸福美滿家庭』的信念,致力於100位的「APP財產規劃師」專業訓練及資格認證,以我們國內豐富的個人財產規劃經驗及技術,並透過財產規劃師聯誼會及協談機制,協助壽險顧問進一步提升為客戶的家庭財務醫生。同時,我們更推動信託法及信託業法立法完成,推動家庭信託,讓每個人對家人的愛透過制度能夠達到真正的落實及延續。

在歐美各國,幾乎每一個家庭都有一個專屬的家庭醫師,為家中每位成員提供預防保健及第一線診療照顧。在台灣,APP財產規劃師則扮演著守護家中財產的家庭資產醫生,身為一位專業的「APP財產規劃師」(Assets Protection Planer),能為客戶提供並建立完整的家庭資產保護計畫(Assets Protection Plans),其中包含照顧自己配偶、資產保全以及傳承規劃等,讓客戶與其家人能享受一個安全又健康的財產,達到真正財富管理的境界。

 

專長

  • 信託規劃
  • 遺贈稅申報及稅務規劃
  • 家族財產移轉規劃
  • 家族及個人信託規劃
  • 跨國租稅規劃

學歷

  • 東吳大學經濟系畢業
  • 執業會計師
  • 上海財經大學會計研究所碩士

經歷

  • 高考會計師及格
  • 稅務代理人
  • 中華民國商務仲裁會仲裁人
  • 稅務法令半月刊遺產及贈與稅專欄作者
  • 立法院公聽會主講信託規劃實務
  • 會計師公會「信託」專題講師
  • 財團法人台灣金融研訓院「信託」專題講師
  • 華南銀行、國泰世華銀行、北商銀個人信託業務顧問

現職

  • 信實會計師事務所所長
  • 信實稅務顧問股份有限公司專任講師
  • 社團法人中華民國個人財產規劃人員協會理事長

著作

  • 贈與稅遺產稅節稅實務第一版,增訂版,第二版(上,下)
  • 贈與稅遺產稅節稅實務第三版
  • 節稅專賣店系列-幫幫忙 萬金遺產千金稅
  • 節稅專賣店系列-有辦法 找對路贈與沒煩惱
  • 個人節稅規劃-個人信託與受託銀行
  • 台灣人的信託
  • 友三的節稅錦囊
  • 遺產贈與稅之申報與節稅對策
  • 信託財富密碼
  • 新友三的節稅錦囊[NEW!!]
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