年度租稅行事曆
財產規劃季報
財產規畫案例
首頁協會介紹財富績效管理

一、APP財產規劃師

  • 針對企業主、醫師、科技新貴等,舉辦超過100場「APP資產保護計劃講座」,為超過6000個家庭建構一個家庭財富的金字塔
  • 輔導超過300個家庭成立家庭信託帳戶,透過家庭信託來延續財富及落實整體資產保護
  • 自2000年至今,線上服務蕃薯藤網友超過60000個財產稅務問題
  • 培訓超過300位APP財產規劃師

二、保險公司

  • ING安泰人壽:百萬雄獅專案、菁英培訓專案…
  • 全球人壽:Top Tier培訓專案…
  • 英國保誠人壽:退休規劃實務、財稅規劃實務、遺贈稅規劃實務…
  • 南山人壽:南山總監領袖專案…
  • 紐約人壽:高階市場經營培訓專案…
  • 國華人壽:財富管理大學…
  • 富邦人壽:租稅研習營…
  • 新光人壽:最低稅負研習營…
  • 瑞泰人壽:企業主保單規劃實務…

三、銀行財富管理業務

  • 受邀演講「銀行財富管理」講座,提供超過5000名VIP客戶,優質的財富傳承及稅務資訊
  • 永豐銀行:最低稅負專班、個人所得稅實務、信託規劃實務…
  • 北商銀:退休規劃實務班、財富管理講座…
  • 花旗銀行:從所得收入談保單規劃實務…
  • 建華銀行:資產保全與租稅風險管理、財富管理專題系列…
  • 國泰世華銀行:輔導信託業務…
  • 第一銀行:理財專員培訓專班…
  • 復華保代:財富管理講座…
  • 新光銀行:遺贈稅課稅實務規劃班…
  • 彰化銀行:遺贈稅法令暨實務案例、從綜所稅申報談財產規劃…
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