|
|
一、APP財產規劃師
- 針對企業主、醫師、科技新貴等，舉辦超過100場「APP資產保護計劃講座」，為超過6000個家庭建構一個家庭財富的金字塔
- 輔導超過300個家庭成立家庭信託帳戶，透過家庭信託來延續財富及落實整體資產保護
- 自2000年至今，線上服務蕃薯藤網友超過60000個財產稅務問題
- 培訓超過300位APP財產規劃師
二、保險公司
- ING安泰人壽：百萬雄獅專案、菁英培訓專案…
- 全球人壽：Top Tier培訓專案…
- 英國保誠人壽：退休規劃實務、財稅規劃實務、遺贈稅規劃實務…
- 南山人壽：南山總監領袖專案…
- 紐約人壽：高階市場經營培訓專案…
- 國華人壽：財富管理大學…
- 富邦人壽：租稅研習營…
- 新光人壽：最低稅負研習營…
- 瑞泰人壽：企業主保單規劃實務…
三、銀行財富管理業務
- 受邀演講「銀行財富管理」講座，提供超過5000名VIP客戶，優質的財富傳承及稅務資訊
- 永豐銀行：最低稅負專班、個人所得稅實務、信託規劃實務…
- 北商銀：退休規劃實務班、財富管理講座…
- 花旗銀行：從所得收入談保單規劃實務…
- 建華銀行：資產保全與租稅風險管理、財富管理專題系列…
- 國泰世華銀行：輔導信託業務…
- 第一銀行：理財專員培訓專班…
- 復華保代：財富管理講座…
- 新光銀行：遺贈稅課稅實務規劃班…
- 彰化銀行：遺贈稅法令暨實務案例、從綜所稅申報談財產規劃…
|