財產規劃案例

分類查詢:
  • 妥善規劃,愛不打折

    2018-02-09

    父母親辛苦一輩子,都是為了能夠給下一代更好的生活,透過妥善規劃,能讓累積的資產達到照顧子女的最大效果,讓這份愛不會因任何情況而有所打折。

  • 預立遺囑,將財富化為愛的祝福

    2018-02-08

    生命的意義在於創造宇宙繼起之生命,生活的目的在於增進人類全體之生活。不論資產多少,能在頭腦清楚情況下,妥善做好資產規劃,不僅能夠順利傳承給下一代,也能事先避免手足之間的糾紛,是現代父母在身前就該面對的規劃及課題。

  • 愛與照顧可以延續

    2018-01-08
    一份能解決客戶擔心的規劃,對客戶來說就是最適切的安排,讓客戶在面臨傷痛時還能安心、放心地去面對人生接下來的挑戰與生活,失去親人與依靠,必然傷痛,但「愛與照顧,可以延續」。
  • 全方位規劃,資產傳承不遺憾。

    2018-01-08
    地球村時代的來臨,全球反避稅的浪潮,讓所有資產移轉與規劃都需深度且廣度的思考,法律保障懂法的人,妥善的資產規劃亦可保護我們辛苦耕耘的成果!
  • 親情恆久遠,信託永流傳

    2017-11-20
    讓每個家庭都能有一個信託,在自己辛苦打拚累積財產之後,能夠優先使用在自己身上,協助客戶在財務上,無後顧之憂地成就人生。並且透過信託制度,讓每個人對家庭的愛,達到真正的落實和延續。
  • 妥善規劃資產傳承,傳愛不傳愛

    2017-11-20
    資產規劃不單只是為了投資獲利或是節省稅負,最終目的是要能照顧好自己和所愛的家人,除了確保財富可以依照自己的意願用在自己的身上,並且能順利傳承給下一代,才能真正傳愛不傳礙。
  • 守護財富傳遞愛—台商資產傳承

    2017-05-08
    全球CRS制度的浪潮,加上兩岸租稅協議的簽訂及反避稅條款的通過,所有的資產移轉規劃都需要重新思考及擬定通盤的策略,已經不是過去單純成立OBU帳戶或海外帳戶可以解決,財產規劃師的專業就是提供顧問與協助,確保財產安全地移轉及重新配置。
  • 給自己及子女更好的人生

    2017-05-08
    每個人都希望有個美好的人生,但有時候人生並不如我們的預期,或許會遇到一些自己所不樂見的際遇,如果能透過一些適當的規劃,或許整個情況就改觀了,甚至這可能是老天爺給我們的提醒:『該為自己及關愛的人,做些安排了!』所以反而化危機為轉機。
  • 孩子,妳的未來交給信託來照顧吧!

    2017-03-03
    小伶是家庭中的么女,也是父母非常疼愛的孩子,卻因為父母是法界有聲望的人士,對小孩的期望非常高, 而她的腳步似乎永遠追趕不上哥哥及姐姐的成就,因此患得患失的結果,導致她患有輕微的躁鬱症。
  • 信託 讓愛永不止息

    2017-02-09
    俗話說「在爸媽的眼中,子女永遠是長不大的小孩」。尤其是家中有身心障礙小孩的家庭,對這句話的感觸特別深!
  • 善用公證遺囑信託解決身後的牽掛

    2017-02-09
    吳老太太年紀 80 歲,二名子女,兒子 55 歲已婚育有二子,女兒 53 歲單身。吳老太太喪偶多年,一直以來都是與女兒同住,兒子自從結婚後,就搬出去自立門戶,二名子女目前都事業有成也具有孝心。
  • 財產規劃,就從現在開始!讓未來的自己,謝謝現在的自己

    2017-02-09
    什麼是最好的財產規劃?這是很多人心裡的疑問!每一位客戶的家庭背景、資產狀況及需求不同,沒有人可以完全複製別人的規劃,筆者秉持著站在客戶的立場,傾聽客戶的聲音,做出最適合客戶的規劃建議...