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- 參加面談資格：
- 學經歷：
高中職學歷，壽險資歷5年且在職者；
大學/專科學歷，壽險資歷3年且在職者。
- 年收入：
近二年內年ＦＹＣ曾達70萬；
或年ＦＹＰ曾達230萬；
或年件數達60件。
- 面談內容：壽險生涯經驗及個人進修目的。
- 面談應備文件：
- 近六個月內二吋照片乙張。
- APP 財產規劃師 面談報名表。
- 最高學歷證件影本乙份。
- 保險行銷年資證明乙份。[可提供公司證明 人身業務員資格證照壽險登錄證]
- 年收入證明。[請提供近二年內 FYP, FYC或件數資料]
- 報名費NT$500元。
跨行轉帳收據影本(銀行代碼：808，帳戶號碼：0118-968-955-755)
郵局劃撥收據影本(帳號：5000-2145，戶名：中華民國個人財產規劃人員協會)
- 報名方式：
請線上填寫「APP財產規劃師 面談報名表」提出申請，協會將盡快與您聯繫。
- 筆試科目：遺贈稅法、信託法、土地稅法、民法
- 續證 (APP專屬服務)
- 隨時免費電話諮詢
- 講師陪同協談服務
- VIP客戶經營季刊
- 個案研討聯誼會case study/月
- Boost Camp(深度研習營)
- 協助規劃師舉辦財富講座(Seminar Selling)
- APP財產規劃師專用名片
- APP財產規劃師專用信紙信封
- 免費參加協會所主辦之演講會
- APP網站資源服務
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