年度租稅行事曆
財產規劃季報
財產規畫案例
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  • 參加面談資格:
    1. 學經歷:
      高中職學歷,壽險資歷5年且在職者;
      大學/專科學歷,壽險資歷3年且在職者。
    2. 年收入:
      近二年內年FYC曾達70萬;
      或年FYP曾達230萬;
      或年件數達60件。
  • 面談內容:壽險生涯經驗及個人進修目的。
  • 面談應備文件:
    1. 近六個月內二吋照片乙張。
    2. APP 財產規劃師 面談報名表。
    3. 最高學歷證件影本乙份。
    4. 保險行銷年資證明乙份。[可提供公司證明 人身業務員資格證照壽險登錄證]
    5. 年收入證明。[請提供近二年內 FYP, FYC或件數資料]
    6. 報名費NT$500元。
      跨行轉帳收據影本(銀行代碼:808,帳戶號碼:0118-968-955-755)
      郵局劃撥收據影本(帳號:5000-2145,戶名:中華民國個人財產規劃人員協會)
    7. 報名方式:
      請線上填寫「APP財產規劃師 面談報名表」提出申請,協會將盡快與您聯繫。
  • 筆試科目:遺贈稅法、信託法、土地稅法、民法



  • 續證 (APP專屬服務)
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