財產規劃案例

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擇您所愛，愛您所選

2019-11-10
生活的目的，在增進人類全體之生活！生命的意義，在創造宇宙繼起之生命！信託的目的，在依照自己的心願傳承給自己最愛的人！規劃的意義，在專款專用，遇到風險來臨時，擁有最完善的措施！
妥善規劃，尊嚴樂退

2019-11-10
以人為本的規劃，全面性從企業主的財產、企業、個人及家庭四大面向去思考，並運用專業的稅務、法令及金融工具，真正解決客戶在意的問題，完成節省稅負、財產保全、和諧傳富等重要目標，讓客戶真正照顧到想照顧的人，一切功德圓滿。
信託有愛，愛有信託

2019-08-10
透過資產規劃，讓財富能優先照顧自己，享受自在快樂的退休生活，財產傳承的過程也能符合客戶的想法，投身公益的心願，傳愛又傳富，讓每一筆錢都能發揮最大的效益。
始於信任，終於託付

2019-08-10
將不確定的風險變成確定的資產保護與傳承才是規劃真正的目的。協助客戶在財務上能無後顧之憂地去成就人生，在自己辛苦打拚之後，財富能優先使用在自己身上。並且透過信託制度，達到真正的落實和延續。
信託，讓愛與財富順利傳承！

2019-05-10
一個好的財產規劃，就是能全面為客戶設想，量身打造，除了節稅效果外，更要讓財產能順利傳承、照顧心愛家人，還能確保退休生活無虞，這才是完善的財產保護計劃。透過專業的學習，協助客戶完成財富傳承與守護家人的心願，是財產規劃師的職責所在。
CRS追稅下，台商資產規劃

2019-05-10
台灣CRS正式於實施，2020年將進行第一次交換資訊。未來台灣居民在海外的金融帳戶若未誠實申報相關的稅負，隨著CRS帳戶資訊自動交換，稅務風險逐漸升高。因此，境外的財產除了應注意當地國的稅負外，仍須留意是否涉及台灣的相關稅負。
守護財產，幸福傳承

2019-02-10
財產規劃愈早開始效益愈好，無論是財產的節稅需求、照顧家人、保護財產，財產規劃師都能運用稅務專業及金融工具，為客戶量身打造最適合的規劃，達到財富傳承的價值。
專業規劃，守護客戶資產

2019-02-10
財產的傳承，若無妥善規劃，不一定能如願留給想照顧的人。當意外的變故發生，客戶的財產面臨風險，就需要規劃師運用專業來協助客戶有效解決問題，守護客戶的財產，完成客戶心願。
妥善規劃，澤被後世

2018-11-10

再厲害的老闆也有退休的一天，企業主年輕時，付出體力及精神打造事業王國，退休後，能否依自己心願傳承事業及其他資產給子女，並且照顧好自己與配偶的退休生活，使財富圓滿，人生也圓滿，是企業主們最關切的人生課題。
善用信託，讓愛延續

2018-11-10

有人說一生擁有多少財富是天註定的，但更多人是靠自己努力打拼，不斷累積財富的。當財產逐漸累積後，就需要妥善規劃，不論是透過儲蓄、投資、甚至是考量風險發生的可能安排，來達成讓財富為自己所用，為心愛家人所用的最佳效益！
用愛為幸福加分!

2018-08-10
人們終其一生，在學業和事業上努力不懈，從建立家庭到完成每個人生階段任務，都是不簡單的過程。其中財富與資產的累積，是退休後能安心生活的依靠，在確保退休生活無虞後，財富如何妥善傳承，且不造成子女的壓力與紛爭，便是人生最後階段的重要課題！
公證遺囑，讓愛傳承

2018-08-10
財產規劃中最重要的是「人」，讓客戶在面對人生重大打擊時，能有效妥善地做好規劃，完成客戶的心願，照顧心愛家人，同時達到財產的傳承與保護，也讓家人在經歷傷痛時，仍有力量繼續前進，帶著愛與祝福好好生活。