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守護財產，幸福傳承
2019-02-10財產規劃愈早開始效益愈好，無論是財產的節稅需求、照顧家人、保護財產，財產規劃師都能運用稅務專業及金融工具，為客戶量身打造最適合的規劃，達到財富傳承的價值。
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專業規劃，守護客戶資產
2019-02-10財產的傳承，若無妥善規劃，不一定能如願留給想照顧的人。當意外的變故發生，客戶的財產面臨風險，就需要規劃師運用專業來協助客戶有效解決問題，守護客戶的財產，完成客戶心願。
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財政部CRS函釋 信託部門帳戶納入審查
2019-02-02在國際反避稅風潮下，信託部門帳戶也必須做審查。財政部國際財政司2/1日公布CRS共同申報準則函釋，要求銀行信託部門或是兼營保管帳戶業者的機構，旗下帳戶如果符合規範，都必須併入CRS盡職審查項目。
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台商資金回台 三步驟檢視
2019-02-01財政部1月31日發布個人資金回台解釋令，以三步驟檢視金流，只有仍在核課期間且短漏報的海外所得要課稅，而這些海外所得也將依循基本稅負制計稅、單一稅率僅20％，也無須限定資金用途。
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3/20【資產規劃實務—稅務菁英系列課程】
2019-01-30節稅，是最多客戶關心的事，透過紮實有邏輯的稅法課程，學習節稅技巧與資產規劃的方法，協助客戶達成節稅、財產保全、財富傳承、尊嚴退休的幸福目標。
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老屋裝電梯 房屋稅恐增加
2019-01-17我國進入老年化時代，許多老舊房屋改建增設小型電梯，內政部108年起補助從116萬元提高到216萬元，鼓勵老舊公寓增設電梯。各縣市政府考量到地方稅收情況，多數仍將特定種類電梯視為增加房屋使用價值，房屋稅額也將增加。
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CRS上路 108國金融帳戶 免穿透審查
2019-01-16針對108個已簽署CRS承諾國的金融商品帳戶，我國金融機構免做穿透審查。對已加入CRS承諾的國別、地區的金融產品帳戶查核「實質受益人」，可減少金融業盡職審查之法遵成本負擔。
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我推自由貿易港區 最低免稅負
2019-01-11財政部副署長宋秀玲指出，外商或台商子公司只要在自由貿易港區從事貨物採購或運送，不論企業母國與我國是否有租稅協定，符合條件3％的貢獻度都將降為0％、免所得稅。
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台銀防洗錢惹怨 金管會促改
2019-01-02金管會主委顧立雄在2018年的最後一天發出三大聲明，一是強化防制洗錢及認識客戶；二是要求銀行在強化防制洗錢的過程中，各項要求必須符合風險比例原則；三是金管會正在積極研議「低風險客戶防制洗錢實務守則」，預計農曆年後公布。
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台商紙上公司 要課稅了!
2019-01-01為避免企業假借紙上公司個人股東名義規避CRS（共同申報準則）條款，財政部公告CFC要點，以防漏網之魚，估計將對繞道第三地投資中國大陸、且資產多配置在海外者衝擊最大。
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股利所得逾830萬 單一稅率更省
2018-12-272018年初稅改後，綜合所得稅股利所得改為雙軌制，民眾可併入綜所總額計稅並享有股利8.5％可抵減稅額（上限8萬元），或分開計稅按28％計算。據悉，股利所得超過830萬元者，採單一稅率較划算。
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1/24「房產節稅全攻略， 幸福傳承富三代」講座
2018-12-27您知道不動產如何規劃最節稅？房地合一新制下，房產移轉要注意那些細節？資產的轉移及傳承如何發揮最大效益，既能照顧自己又能保障家人的生活？