理事長的話

全方位資產規劃與諮詢To Be An Assets Protection Planner

從78年創立信實會計師事務所以來,我們專注於國內個人稅務領域,諮詢並經手的實務個案,已累積至少超過5,000個以上。其中,有許多令人感慨及惋惜的例子,造成金錢的損失,甚至引發家庭紛爭。資產應可透過妥善安排達到照顧自己、節稅、並兼顧傳承的目的。

目前,國內外私人銀行、金控公司皆打著財富管理招牌,提供多元化的理財商品,但什麼才是真正的財富管理?財富管理不只是賣商品,而是如何有智慧的管理財產,讓自己與家人幸福地享受它。

民國87年3月,我們創立了「中華民國個人財產規劃人員協會」(98年5月已正式更名為APPC中華民國個人財產規劃人員協會),近20年的執業經驗中,我們深深體會財富可以一夕之間創造出來,但守住財富絕對需要有智慧的安排。因此,秉持著創造更多幸福美滿家庭的信念,協會致力於「APP財產規劃師」專業訓練及資格認證,以我們豐富的個人財產規劃經驗及技術,並透過財產規劃師聯誼會及協談機制,協助壽險顧問進一步提升為客戶的家庭財務醫生。同時,我們更推動信託法及信託業法立法完成,推廣家庭信託,讓每個人對家人的愛,透過制度達到真正的落實及延續。

羅友三會計師簡歷

專長
  • 信託規劃
  • 遺贈稅申報及稅務規劃
  • 家族財產移轉規劃
  • 家族及個人信託規劃
  • 跨國租稅規劃
學歷
  • 東吳大學經濟系畢業
  • 執業會計師
  • 上海財經大學會計研究所碩士
著作
  • 贈與稅遺產稅節稅實務第一版,增訂版,第二版(上,下)
  • 贈與稅遺產稅節稅實務第三版
  • 節稅專賣店系列-幫幫忙 萬金遺產千金稅
  • 節稅專賣店系列-有辦法 找對路贈與沒煩惱
  • 個人節稅規劃-個人信託與受託銀行
  • 台灣人的信託
  • 友三的節稅錦囊
  • 遺產贈與稅之申報與節稅對策
  • 信託財富密碼
  • 新友三的節稅錦囊[NEW!!]
  • 保險財富管理5部曲
  • 加拿大稅務-個人篇(第三版)
  • 幸福補給-資產規劃停看聽
  • 百年信託-實務規劃一本通
  • 信託大未來
  • 你被稅俘了嗎?