業務項目

  • 全方位個人財產諮詢、規劃服務
    • 境內外資產與全球CRS稅務諮詢服務
    • 資產移轉、節稅、信託、傳承、遺囑等服務
    • 兩岸三地繼承、股權移轉規劃
    • 台灣家庭信託富過三代計畫
    • 境外公司設立服務
  • APP財產規劃師專業培訓
    • 節稅規劃:遺產贈與稅、所得稅、不動產稅、信託稅務
    • 財產信託設計:退休安養、子女照顧、夫妻財產保護、股權、不動產、遺囑等
    • 財富傳承計畫:資產保護與財產移轉、企業股權傳承
  • 財稅專業教育訓練與講座邀約
    • 壽險公司、金融機構教育訓練課程與講座
    • 機關團體稅務規劃講座。講座邀約請來電協會:02-2735-7733
  • 專業資產保護推廣講座
    • CRS因應對策、新遺贈稅下節稅實務、打造信託財富傳承等主題。
  • 財產規劃研究刊物與書籍之發行