財產規劃師招募訊息

如何加入財產規劃師?

在歐美國家,幾乎每個家庭都有一位專屬的家庭醫師,為家中成員提供保健與第一線診療照顧。在台灣,APP財產規劃師則扮演守護家中財產的家庭資產醫師角色,為您與家人,提供全方位的資產規劃服務。APP財產規劃師擁有個人節稅規劃、財產信託設計、財富傳承規劃、境內外資產與全球CRS稅務諮詢服務等專業。APPC協會擁有上千個家庭資產規劃的個案經驗,結合「專業知識」與「個案經驗」培訓,並透過資產保護的規劃技術,每年定期專業進修,讓規劃師不間斷學習,擁有提供客戶最完整財產規劃的實力。有興趣參與APP財產規劃師培訓者,歡迎來電洽詢(02)2735-7733

財產規劃師的專業

  • 財產規劃資訊平台
    • 診斷及分析家庭資產問題
    • 整合各界專業財產人士智慧
    • 定期檢視財產規劃效益CRS稅務諮詢服務
  • 資產配置與理財規劃
    • 財富傳承計劃
    • 家庭資產保護計劃
    • 家族財產移轉計劃
  • 稅務規劃
    • 遺贈稅節稅規劃
    • 確保企業永續經營
    • 協助家庭資產分配
  • 個人財產信託設計
    • 人身保險規劃
    • 子女教育規劃
    • 退休安養與長期照顧計劃
    • 股權信託
    • 不動產信託
    • 夫妻財產保護信託
  • 專業諮詢
    • 個人稅務諮詢
    • 保險稅務諮詢
    • 美、加租稅規劃
    • 中國大陸稅務諮詢
    • 香港地區稅務諮詢

財產規劃師的優勢

APPC擁有「上千個家庭資產規劃的個案經驗」,結合個案經驗與專業知識培育APP財產規劃師,透過「資產保護」的規劃技術,使客戶整體資產淨值提升並獲得高額保障,讓保險金對家人的意義與安排得以延續及落實。

APPC提供了一個提供實務個案分享平台、專業知識資源與團隊支援,透過「規劃師研討會」達到共同成長、共同分享、共同榮譽的目標、每年不定期專業進修-- 「續證課程」及「深度研習營」讓規劃師專業不間斷,亦即擁有提供客戶最完整財產規劃建議的實力。